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国泰君安研报表示，当前新能源车产业链处于周期底部区间，新能源车旺季叠加储能强于预期锂电需求迎来改善，随着25年欧洲碳排放方案落地和美国可能的储能“抢装”锂电中期需求有望持续拉动。建议当下积极关注：1）业绩强劲的锂电龙头企业；2）超跌的锂电环节龙头；3）受益于消费电子下游回暖和AI创新周期的消费电池环节；4）产业趋势上，传统整车通过电动化及品牌升级在新能源端实现量价提升，利好配套产业链；5）新技术方面，固态电池产业化进程加速；特斯拉皮卡逐步放量的4680电池配套产业链。
全文如下国君新能源｜短中期需求共振，板块迎估值抬升
投资建议：当前新能源车产业链处于周期底部区间，新能源车旺季叠加储能强于预期锂电需求迎来改善，随着25年欧洲碳排放方案落地和美国可能的储能“抢装”锂电中期需求有望持续拉动。建议当下积极关注：1）业绩强劲的锂电龙头企业；2）超跌的锂电环节龙头；3）受益于消费电子下游回暖和AI创新周期的消费电池环节；4）产业趋势上，传统整车通过电动化及品牌升级在新能源端实现量价提升，利好配套产业链；5）新技术方面，固态电池产业化进程加速；特斯拉皮卡逐步放量的4680电池配套产业链。
9月中国新能源汽车销量保持高增，欧洲有所回升美国表现较差。2024年9月我国新能源汽车销量128.7万辆，同比增长42.3%，环比增长17.0%，渗透率达45.8%；新能源汽车出口11.1万辆，同比增长15.6%，环比增长0.9%；2024年1-9月我国新能源汽车销量达到832万辆，同比增长32.5%。9月欧洲七国新能源乘用车销量合计为22.2万辆，同比增长9.0%，环比增长13.0%，渗透率为25.9%；2024年1-9月欧洲七国新能源乘用车销量达到149.6万辆，同比下降4.4%。9月美国新能源乘用车销量达到12.3万辆，同比下滑6.5%，环比下滑19.1%，渗透率为10.5%；2024年1-9月美国新能源乘用车销量达到112.7万辆，同比增长9%。
全球动力市场装机持续高增长。据SNE数据，2024年8月全球动力电池装机69.8GWh，同比增长19.0%。其中中国企业前十占比过半，宁德时代领先地位明确。国内方面，9月我国动力电池装车量54.5GWh，同比增长49.7%，环比增长15.5%。其中三元电池装车量13.1GWh，占总装车量24.1%，同比增长7.4%，环比增长8.2%；磷酸铁锂电池装车量41.3GWh，占总装车量75.8%，同比增长70.9%，环比增长18%。企业装机量方面，2024年9月宁德时代装机量249GWh，环比增长14.4%，市占率44.0%，比亚迪、中创新航市占率分别为24.2%、6.7%，列二、三名。
2024年全球销量有望实现超1700万辆。国内方面，2024年经济恢复与以旧换新政策刺激下新能源车有望成为复苏抓手，新车型往低价格带进一步下沉。海外来看，欧美新能源车市由于政策补贴退坡与新车型供给不足增长有所放缓但渗透率空间仍大。
风险提示：产能阶段性过剩影响盈利股票的交易软件，经济复苏不及预期。